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Kauf von Leads Nachlassplanung
qualifiziert & exklusiv.
Verbinden Sie Ihre Kanzleien und Beratungsbüros mit Eigentümern und Familien ab 50 Jahren, die ihren Nachlass regeln wollen: Testament, Erbvertrag, Vorsorgeauftrag, Schenkung. Konkrete Projekte mit vorqualifiziertem Vermögen und Zeithorizont.
MARKTANALYSE
Nachlassplanung in der Schweiz: ein stark wachsender Markt.
Mit der 2023 in Kraft getretenen Revision des Erbrechts, die die Pflichtteile reduziert hat, verfügen Eigentümer und Patchwork-Familien über mehr Freiheit und suchen aktiv nach einer Fachperson, um ihren Nachlass neu zu ordnen.
Den eigenen Nachlass zu regeln ist ein sensibles Thema, das man lange aufschiebt und dann rasch erledigen will. Familien vergleichen Kanzleien und Berater und erwarten eine schnelle Antwort. Genau hier stossen Mundpropaganda und Seminare an ihre Grenzen: der Kunde will genau in dem Moment beraten werden, in dem er sich endlich entscheidet, seinen Nachlass zu regeln.
Mit dem Kauf von qualifizierten Leads für Nachlassplanung sichern Sie Ihrer Kanzlei oder Ihrem Beratungsbüro einen regelmässigen Strom an Dossiers (Eigentümer 50+ oder Unternehmensnachfolge), mit der Gewissheit, es mit Personen zu tun zu haben, die ihr Vermögen, ihre familiäre Situation und ihren Zeithorizont bereits präzisiert haben.
Was ein Lead enthält
- Art des Vorhabens Testament / Erbvertrag / Vorsorgeauftrag
- Geschätztes Vermögen 300 000 bis 5 Mio. CHF
- Immobilie Ja (z. B. Villa in Aarau)
- Familiäre Situation Angegeben
- Wohnkanton Zürich
STRATEGIE
Ein strenger Qualifikations-Funnel
Die Nachlassplanung erfordert seriöse und dokumentierte Dossiers. Wir filtern die Absicht über einen Vermögensfragebogen und nach Kanton ausgerichtete Werbung.
Google Ads
Erfassung der direkten Absicht von Nutzern, die transaktionale Suchbegriffe verwenden wie «Notar Testament Zürich», «Erbvertrag Bern» oder «Nachlassplanung Schweiz».
Meta Ads
Nachfragegenerierung über zielgerichtete Werbung: seit 2023 reduzierte Pflichtteile, kantonale Erbschaftssteuer, Schenkung und Vermögensübertragung.
Qualifizierungsfragebogen Nachlass (Vermögensbilanz)
Der Interessent durchläuft ein interaktives Tool (Typ Vermögensbilanz), das sicherstellt, dass er sich Gedanken über sein Vermögen, seine Familie und das gewünschte Vorhaben gemacht hat.
ZIELGRUPPE NACHLASS
Zwei Arten von Interessenten für Ihre Kanzlei
Wir senden Ihnen keine blossen «Neugierigen». Jeder Kontakt entspricht einem klar definierten Nachlassvorhaben, mit angegebenem Vermögen, angegebener familiärer Situation und angegebenem Zeithorizont.
Familien und Eigentümer 50+
Eigentümer und Paare ab 50 Jahren, oft in Patchwork-Familien, die ihren Ehegatten absichern, ihre Immobilie aufteilen und die kantonale Erbschaftssteuer optimieren wollen.
- Immobilie identifiziert
- Familiäre Situation angegeben
- Testament oder Erbvertrag gewünscht
Unternehmer
Leiter von KMU und Familienunternehmen, die die Übergabe ihrer Firma an ihre Kinder oder an einen Nachfolger vorbereiten, mit Bedarf an Vermögensplanung und Vorsorge.
- Unternehmen und Erben identifiziert
- Vermögen (Immobilien, 2. und 3. Säule)
- Übertragungshorizont definiert
MAXIMALE REAKTIVITÄT
Direkt mit Ihren Arbeitstools verbunden.
In der Nachlassplanung macht die Reaktionsschnelligkeit den Unterschied: Der erste Berater, der den Interessenten kontaktiert, erhält das Mandat in 78% der Fälle. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit manuellen Exporten. Wir automatisieren den Versand jedes Nachlass-Leads in Echtzeit.
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Sofortiger Google-Sheets-Export Eine live aktualisierte Tabelle, ideal für Ihr Sekretariat oder Ihre Teams für die Terminvereinbarung. -
Anbindung an Ihr CRM via Webhook, Zapier oder Make
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E-Mail-Benachrichtigung mit den Daten des Nachlassdossiers
Pipeline_Nachlassplanung.xlsx
Die Meinung der Notare und Berater
Sie haben sich entschieden, ihre Kundengewinnung mit uns zu strukturieren.
«Der Filter nach Vermögen und familiärer Situation spart enorm Zeit. Früher verbrachte ich meine Wochen in Terminen ohne Folgeauftrag. Jetzt sprechen wir direkt über Erbvertrag und Strategie.»
«Wir haben diese Leads ergänzend zu unserem Netzwerk von Empfehlern und Partnerbanken integriert. Das Volumen ist stabil, und die Qualität der Termine hat es uns ermöglicht, den Umsatz der Kanzlei dieses Jahr um 35% zu steigern.»
«Was ich schätze, ist die Transparenz. Wenn sie in einem bestimmten Kanton in einem Monat nicht liefern können, sagen sie es. Ein echter Partner für unsere Büros in Bern und Zürich.»
Schätzen Sie Ihr Nachlassvolumen.
Die Kosten pro Lead (CPL) in der Nachlassplanung variieren stark je nach Ihren Kriterien: anvisierte Kantone, Eigentümer vs. Unternehmer, Filter nach Vermögen und Zeithorizont.
- Legen Sie Ihr Zielbudget fest
- Unser Team analysiert den Markt (Suchanfragen nach Kanton)
- Sie erhalten eine genaue Prognose (Volumen/CPL)
Wir beantworten Ihre Fragen
Alles, was Sie über unsere Leads Nachlassplanung wissen müssen.
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