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Kauf von Leads 3. Säule
qualifiziert & exklusiv.
Verbinden Sie Ihr Beratungsbüro mit zukünftigen 3a-Einzahlern und Inhabern, die ihre 3. Säule optimieren oder übertragen möchten. Qualifizierte Interessenten mit vorbestätigter jährlicher Sparfähigkeit.
MARKTANALYSE
Die Vorsorge 3. Säule in der Schweiz: ein hart umkämpfter Markt.
Mit der wachsenden Komplexität der Sparlösungen und dem Steuerdruck, suchen Schweizer Erwerbstätige aktiv nach Möglichkeiten, ihre 3. Säule zu optimieren, um ihre Rente und ihre Steuerabzüge zu maximieren.
Für seine Rente mit einer 3. Säule vorzusorgen ist eine strukturierende Entscheidung: Privatpersonen vergleichen Renditen, simulieren ihre Steuerabzüge und verlangen Reaktionsschnelligkeit. Hier stösst die traditionelle Akquise an ihre Grenzen: der Interessent möchte genau in dem Moment beraten werden, in dem er seinen Bedarf äussert.
Mit dem Kauf von Leads 3. Säule qualifiziert, sichern Sie sich für Ihr Beratungsbüro einen regelmässigen Fluss an Dossiers (Eröffnung 3a oder Übertragung / Optimierung), mit der Gewissheit, mit Personen zu arbeiten, die die Höhe ihres 3a-Kapitals bereits bestätigt haben.
Was ein Lead enthält
- Projekttyp Eröffnung 3a / Übertragung / Optimierung
- Monatlicher Beitrag > 100 CHF/Monat
- Erwarteter Monatsbeitrag Ja (z.B.: 200 CHF/Monat)
- Jahreseinkommen Bestätigt
- Wohnkanton Zürich
STRATEGIE
Ein strenger Qualifikations-Funnel
Der Bereich 3. Säule erfordert solide Dossiers. Wir filtern die Absicht über intelligente Rechner und durch gezielte Werbung.
Google Ads
Direkte Erfassung der Absicht von Nutzern, die transaktionale Keywords suchen wie "beste 3. Säule 3a", "Vergleich 3. Säule Rendite" oder "Steueroptimierung 3a".
Meta Ads
Nachfrage-Generierung durch gezielte Werbung: Rentensparen, Steueroptimierung 3a und Vorbezug für den Immobilienerwerb.
Qualifizierungs-Fragebogen 3a (Rechner)
Der Interessent durchläuft ein interaktives Tool (Rechner-Typ), das sicherstellt, dass er über seine Sparfähigkeit und sein Vorsorgeprojekt nachgedacht hat.
VORSORGE-TARGETING
Zwei Interessenten-Typen für Ihr Beratungsbüro
Wir senden Ihnen keine blossen "Neugierigen". Jeder Kontakt entspricht einer präzisen Phase im Vorsorge-Zyklus 3. Säule in der Schweiz.
Übertragung / Optimierung 3. Säule
Aktuelle 3a-Einzahler, die ihre 3. Säule zu einem neuen Anbieter (Bank ↔ Versicherung) übertragen oder ihre Einzahlungen optimieren möchten, um den jährlichen Steuerabzug von CHF 7'258 zu maximieren.
- Aktueller 3a-Anbieter identifiziert
- 3a-Kapital bereits gebildet
- Wille zur Optimierung von Rendite und Steuern
Eröffnung 3. Säule
Neue Einzahler — junge Erwerbstätige, Selbstständige oder Angestellte ohne 3. Säule — die ein 3a-Konto eröffnen möchten, um vom Steuerabzug zu profitieren und ihre Rente vorzubereiten.
- Erwerbsalter (25-55 Jahre)
- Steuerbares Einkommen bestätigt
- Keine bestehende 3. Säule
MAXIMALE REAKTIONSSCHNELLIGKEIT
Direkt mit Ihren Arbeitswerkzeugen verbunden.
In der Vorsorge macht Schnelligkeit den Unterschied: Der erste Berater, der den Interessenten kontaktiert, gewinnt in 78% der Fälle den Auftrag. Verlieren Sie keine Zeit mehr mit manuellen Exporten. Wir automatisieren die Übermittlung jedes 3. Säule-Leads in Echtzeit.
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Sofortiger Google Sheets Export Eine live aktualisierte Tabelle, ideal für Ihre Telefon- oder Level-1-Qualifizierungsteams.
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Verbindung zu Ihrem CRM über Webhook, Zapier oder Make
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E-Mail-Benachrichtigung mit den Daten des 3a-Projekts
Pipeline_Prevoyance_3a.xlsx
Meinungen der Vorsorge-Berater
Sie haben sich entschieden, ihre Kundenakquise mit uns zu strukturieren.
"Der Filter auf die 3a-Sparfähigkeit spart enorm viel Zeit. Früher verbrachte ich meine Tage damit, nicht tragfähige Dossiers abzulehnen. Jetzt sprechen wir direkt über Rendite und Steueroptimierung."
"Wir haben diese Leads ergänzend zu unserem Vorsorge-Beraternetzwerk integriert. Das Volumen ist stabil und die Qualität der Termine hat uns ermöglicht, den Umsatz der Agentur in diesem Jahr um 35% zu steigern."
"Was ich schätze, ist die Transparenz. Wenn sie in einem bestimmten Kanton in einem bestimmten Monat nicht liefern können, sagen sie es. Ein echter Partner für unser Wachstum in der Deutschschweiz und der Westschweiz."
Schätzen Sie Ihr 3a-Volumen.
Die Kosten pro Lead (CPL) im Bereich 3. Säule variieren stark nach Ihren Kriterien: Zielkantone, Eröffnung vs. Übertragung/Optimierung, Filter auf das gebildete 3a-Kapital.
- Legen Sie Ihr Zielbudget fest
- Unser Team analysiert den Markt (Suchvolumen)
- Sie erhalten eine präzise Prognose (Volumen/CPL)
Wir beantworten Ihre Fragen
Alles, was Sie über unsere Leads 3. Säule wissen müssen.
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