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Kauf von Leads Investition
qualifiziert & exklusiv.
Verbinden Sie Ihre Berater mit vermögenden Sparern und Anlegern in der Privatvermögensverwaltung. Konkrete Investitionsprojekte mit vorqualifiziertem Kapital.
MARKTANALYSE
Investition & Vermögensverwaltung in der Schweiz: ein hart umkämpfter Markt.
Angesichts volatiler Märkte und anhaltender Inflation suchen Schweizer Sparer aktiv nach Möglichkeiten, ihr Kapital anzulegen, um dem Kaufkraftverlust entgegenzuwirken und ihre Zukunft zu sichern.
Eine Investition ist oft eine Entscheidung fürs Leben. Privatpersonen vergleichen, simulieren und verlangen Reaktivität. Das klassische Akquise-Modell stösst heute an seine Grenzen: der Kunde will genau in dem Moment beraten werden, in dem er seinen Bedarf äussert.
Mit dem Kauf von qualifizierten Investitions-Leads sichern Sie sich für Ihr Beratungsbüro einen regelmässigen Fluss von Dossiers (Erstanlage oder Vermögensverwaltungsmandat), mit der Gewissheit, mit Personen zu arbeiten, die die Höhe ihres Anlagekapitals bereits bestätigt haben.
Was ein Lead enthält
- Projekttyp Erstanlage / Verwaltungsmandat
- Anzulegendes Kapital > 100 000 CHF
- Anzulegendes Kapital verfügbar. Ja (z.B.: 250 000 CHF)
- Risikoprofil Bestätigt
- Wohnkanton Zürich
STRATEGIE
Ein strenger Qualifikations-Funnel
Der Bereich Investition erfordert solide Dossiers. Wir filtern die Absicht über intelligente Rechner und gezielte Werbung.
Google Ads
Direkte Erfassung der Absicht von Nutzern, die nach transaktionalen Keywords suchen wie "geld anlegen schweiz", "vermögensverwaltung schweiz" oder "verwaltungsmandat vermögen".
Meta Ads
Nachfrage-Generierung durch gezielte Anzeigen: ETF-Anlage, Portfolioverwaltung und Vermögensplanung.
Qualifizierungsfragebogen Investition (Rechner)
Der Interessent durchläuft ein interaktives Tool (Rechner), das sicherstellt, dass er sich mit seinem Kapital und seinem Anlagehorizont auseinandergesetzt hat.
TARGETING INVESTITION
Zwei Arten von Interessenten für Ihr Beratungsbüro
Wir schicken Ihnen keine blossen "Neugierigen". Jeder Kontakt entspricht genau einer Phase im Zyklus Investition & Vermögensverwaltung in der Schweiz.
Portfolio-Umschichtung
Bestehende Anleger, die ihr Portfolio umschichten und in ETF, Aktien oder Obligationen diversifizieren möchten, um ihre Rendite abzusichern.
- Bestehendes Portfolio identifiziert
- Kapital über CHF 50k
- Wunsch nach Diversifikation
Erstinvestition
Künftige Anleger mit verfügbaren Ersparnissen, die diese über einen Vermögensberater an den Finanzmärkten anlegen möchten.
- Verfügbare Ersparnisse bestätigt
- Höhe des Anlagekapitals bestätigt
- Risikoprofil definiert
MAXIMALE REAKTIVITÄT
Direkt mit Ihren Arbeitstools verbunden.
In der Vermögensverwaltung macht Reaktivität den Unterschied: Der erste Berater, der den Interessenten kontaktiert, erhält in 78% der Fälle den Auftrag. Verlieren Sie keine Zeit mehr mit manuellen Exporten. Wir automatisieren den Versand jedes Investitions-Leads in Echtzeit.
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Sofortiger Google-Sheets-Export Eine live aktualisierte Tabelle, ideal für Ihre Telefon-Teams oder die Erstqualifizierung. -
Anbindung an Ihr CRM via Webhook, Zapier oder Make
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Benachrichtigung per E-Mail mit den Daten des Anlageprojekts
Pipeline_Investition.xlsx
Das sagen Anlageberater
Sie haben sich entschieden, ihre Kundengewinnung mit uns zu strukturieren.
"Der Filter auf das verfügbare Anlagekapital ist eine enorme Zeitersparnis. Früher habe ich meine Tage damit verbracht, nicht tragfähige Dossiers abzulehnen. Jetzt sprechen wir direkt über Renditen und Strategien."
"Wir haben diese Leads ergänzend zu unserem Netzwerk von Vermögensverwaltern integriert. Das Volumen ist stabil und die Qualität der Termine hat uns ermöglicht, den Umsatz der Agentur dieses Jahr um 35% zu steigern."
"Was ich schätze, ist die Transparenz. Wenn sie in einem bestimmten Monat einen Kanton nicht bedienen können, sagen sie es offen. Ein echter Partner für unser Wachstum in der Deutschschweiz und der Romandie."
Schätzen Sie Ihr Investitions-Volumen.
Die Kosten pro Lead (CPL) im Bereich Investition variieren stark nach Ihren Kriterien: gewählte Kantone, Erstinvestition vs. Umschichtung, Filter auf Kapital und Anlagehorizont.
- Legen Sie Ihr Zielbudget fest
- Unser Team analysiert den Markt (Suchvolumen)
- Sie erhalten eine genaue Prognose (Volumen/CPL)
Wir beantworten Ihre Fragen
Alles, was Sie über unsere Investitions-Leads wissen müssen.
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