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Achat de Leads Investissement
Qualifiés & Exclusifs.
Connectez vos conseillers avec de futurs épargnants à patrimoine constitué et investisseurs en gestion privée. Des projets concrets Investissement avec budget pré-qualifié.
Le investissement & gestion de patrimoine en Suisse : un marché ultra-compétitif.
Avec la volatilité des marchés et l'inflation persistante, les épargnants suisses cherchent activement à placer leur capital pour battre l'érosion monétaire et préparer leur avenir.
L'obtention d'une investissement est souvent le projet d'une vie. Les particuliers comparent, simulent et exigent de la réactivité. C'est ici que le modèle traditionnel de prospection s'essouffle : le client veut être conseillé au moment précis où il exprime son besoin.
En achetant des leads investissement qualifiés, vous garantissez à votre cabinet de conseil un flux régulier de dossiers (Placement initial ou Gestion sous mandat), avec la certitude de traiter avec des personnes ayant déjà validé la hauteur de leurs capital invest.
Ce que contient un lead
- Type de projet Placement initial / Gestion sous mandat
- Capital à placer > 100 000 CHF
- Capital à placer disponible. Oui (Ex: 250 000 CHF)
- Profil risque Validé
- Canton de résidence Vaud
Un entonnoir de qualification strict
Le domaine investissement exige des dossiers solides. Nous filtrons l'intention via des calculateurs intelligents et de la publicité ciblée.
Google Ads (Intention)
Capture de l'intention directe des utilisateurs recherchant des mots-clés transactionnels comme "taux investissement suisse", "placement financier suisse" ou "gestion sous mandat patrimoine".
Meta Ads
Génération de la demande via des publicités ciblées : placement ETF, gestion de portefeuille et planification patrimoniale.
Questionnaire de qualification invest (Calculateur)
Le prospect passe par un outil interactif (type calculette) garantissant qu'il a réfléchi à son capital et à son horizon d'investissement.
Deux types de prospects pour votre cabinet
Nous ne vous envoyons pas de simples "curieux". Chaque contact correspond à un stade précis du cycle de investissement & gestion de patrimoine en Suisse.
Rééquilibrage Portefeuille
Des investisseurs actuels souhaitant rééquilibrer leur portefeuille, diversifier en ETF, actions ou obligations pour sécuriser leur rendement.
- Portefeuille existant identifié
- Capital supérieur à CHF 50k
- Volonté de diversification
Premier Investissement
De futurs investisseurs disposant d'une épargne disponible et souhaitant la placer sur les marchés financiers via un conseiller patrimonial.
- Épargne disponible confirmée
- Hauteur des capital invest (LPP, 3A, Cash)
- Profil de risque défini
Connecté directement à vos outils de travail.
En gestion patrimoniale, la réactivité fait la différence : le premier conseiller à contacter le prospect remporte le mandat dans 78% des cas. Ne perdez plus de temps avec des exports manuels. Nous automatisons l'envoi de chaque lead investissement en temps réel.
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Export Google Sheets Instantané Un tableur mis à jour en direct, idéal pour vos équipes de phoning ou de qualification de niveau 1.
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Connexion à votre CRM via Webhook, Zapier ou Make
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Notification par Email avec les données du projet patrimonial
L'avis des conseillers en investissements
Ils ont choisi de structurer leur acquisition client avec nous.
"Le filtre sur les 20% de capital invest est un gain de temps énorme. Avant, je passais mes journées à refuser des dossiers non viables. Là, on parle directement de taux et de stratégies."
"Nous avons intégré ces leads en complément de notre réseau de gestionnaires de patrimoine. Le volume est stable et la qualité des rendez-vous nous a permis d'augmenter le CA de l'agence de 35% cette année."
"Ce que j'apprécie, c'est la transparence. S'ils ne peuvent pas fournir sur un canton précis un mois donné, ils le disent. Un vrai partenaire pour notre croissance en Suisse Alémanique et Romande."
Estimez votre volume invest.
Le Coût Par Lead (CPL) dans le domaine investissement varie fortement selon vos critères : cantons ciblés, Premier investissement vs Rééquilibrage, filtres sur le capital et l'horizon.
- Définissez votre budget cible
- Notre équipe analyse le marché (taux de recherche)
- Vous recevez une projection précise (Volume/CPL)
On répond à vos questions
Tout ce que vous devez savoir sur nos leads Investissement.
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