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Achat de Leads Succession
Qualifiés & Exclusifs.
Connectez vos études et cabinets avec des propriétaires et des familles de 50 ans et plus qui veulent organiser leur succession : testament, pacte successoral, mandat pour cause d'inaptitude, donation. Des projets concrets avec patrimoine et horizon pré-qualifiés.
ANALYSE DU MARCHÉ
La planification successorale en Suisse : un marché en pleine croissance.
Avec la révision du droit successoral entrée en vigueur en 2023, qui a réduit les réserves héréditaires, les propriétaires et les familles recomposées disposent de plus de liberté et cherchent activement un professionnel pour réorganiser leur succession.
Organiser sa succession est un sujet sensible que l'on repousse longtemps, puis que l'on veut régler vite. Les familles comparent les études et les conseillers et attendent une réponse rapide. C'est ici que le bouche-à-oreille et les séminaires s'essoufflent : le client veut être conseillé au moment précis où il décide enfin d'organiser sa succession.
En achetant des leads planification successorale qualifiés, vous garantissez à votre étude ou à votre cabinet un flux régulier de dossiers (Propriétaires 50+ ou Transmission d'entreprise), avec la certitude de traiter avec des personnes ayant déjà précisé leur patrimoine, leur situation familiale et leur horizon.
Ce que contient un lead
- Type de démarche Testament / Pacte successoral / Mandat
- Patrimoine estimé 300 000 à 5 mio CHF
- Bien immobilier Oui (Ex: villa à Nyon)
- Situation familiale Renseignée
- Canton de domicile Vaud
STRATÉGIE
Un entonnoir de qualification strict
La planification successorale exige des dossiers sérieux et documentés. Nous filtrons l'intention via un questionnaire patrimonial et de la publicité ciblée par canton.
Google Ads (Intention)
Capture de l'intention directe des utilisateurs recherchant des mots-clés transactionnels comme "notaire testament Lausanne", "pacte successoral Genève" ou "planification successorale Suisse".
Meta Ads
Génération de la demande via des publicités ciblées : réserves héréditaires réduites depuis 2023, impôt cantonal sur les successions, donation et transmission du patrimoine.
Questionnaire de qualification succession (Bilan patrimonial)
Le prospect passe par un outil interactif (type bilan patrimonial) garantissant qu'il a réfléchi à son patrimoine, à sa famille et à la démarche qu'il souhaite engager.
CIBLAGE SUCCESSION
Deux types de prospects pour votre étude
Nous ne vous envoyons pas de simples "curieux". Chaque contact correspond à une démarche successorale précise, avec un patrimoine, une situation familiale et un horizon renseignés.
Familles et Propriétaires 50+
Des propriétaires et des couples de 50 ans et plus, souvent en famille recomposée, qui veulent protéger leur conjoint, répartir leur bien immobilier et optimiser l'impôt cantonal sur les successions.
- Bien immobilier identifié
- Situation familiale renseignée
- Testament ou pacte souhaité
Chefs d'entreprise
Des dirigeants de PME et d'entreprises familiales qui préparent la transmission de leur société à leurs enfants ou à un repreneur, avec un besoin de planification patrimoniale et de prévoyance.
- Entreprise et héritiers identifiés
- Patrimoine (immobilier, 2e et 3e pilier)
- Horizon de transmission défini
RÉACTIVITÉ MAXIMALE
Connecté directement à vos outils de travail.
En planification successorale, la réactivité fait la différence : le premier conseiller à contacter le prospect remporte le mandat dans 78% des cas. Ne perdez plus de temps avec des exports manuels. Nous automatisons l'envoi de chaque lead succession en temps réel.
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Export Google Sheets Instantané Un tableur mis à jour en direct, idéal pour votre secrétariat ou vos équipes de prise de rendez-vous. -
Connexion à votre CRM via Webhook, Zapier ou Make
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Notification par Email avec les données du dossier successoral
Pipeline_Succession.xlsx
L'avis des notaires et conseillers
Ils ont choisi de structurer leur acquisition client avec nous.
"Le filtre sur le patrimoine et la situation familiale est un gain de temps énorme. Avant, je passais mes semaines en rendez-vous sans suite. Là, on parle directement de pacte successoral et de stratégie."
"Nous avons intégré ces leads en complément de notre réseau de prescripteurs et de banques partenaires. Le volume est stable et la qualité des rendez-vous nous a permis d'augmenter le CA du cabinet de 35% cette année."
"Ce que j'apprécie, c'est la transparence. S'ils ne peuvent pas fournir sur un canton précis un mois donné, ils le disent. Un vrai partenaire pour nos bureaux de Fribourg et de Zürich."
Estimez votre volume succession.
Le Coût Par Lead (CPL) dans la planification successorale varie fortement selon vos critères : cantons ciblés, Propriétaires vs Chefs d'entreprise, filtres sur le patrimoine et l'horizon.
- Définissez votre budget cible
- Notre équipe analyse le marché (recherches par canton)
- Vous recevez une projection précise (Volume/CPL)
On répond à vos questions
Tout ce que vous devez savoir sur nos leads Succession.
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