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Acquisto di Lead Successione
Qualificati & Esclusivi.
Mettete in contatto i vostri studi con proprietari e famiglie dai 50 anni in su che vogliono organizzare la propria successione: testamento, contratto successorio, mandato precauzionale, donazione. Progetti concreti con patrimonio e orizzonte pre-qualificati.
ANALISI DEL MERCATO
La pianificazione successoria in Svizzera: un mercato in piena crescita.
Con la revisione del diritto successorio entrata in vigore nel 2023, che ha ridotto le quote legittime, proprietari e famiglie ricomposte dispongono di maggiore libertà e cercano attivamente un professionista per riorganizzare la propria successione.
Organizzare la propria successione è un tema delicato che si rimanda a lungo, per poi volerlo risolvere in fretta. Le famiglie confrontano studi e consulenti e si aspettano una risposta rapida. È qui che il passaparola e i seminari perdono efficacia: il cliente vuole essere consigliato nel momento preciso in cui decide finalmente di organizzare la propria successione.
Acquistando lead pianificazione successoria qualificati, garantite al vostro studio un flusso regolare di pratiche (Proprietari 50+ o Trasmissione d'impresa), con la certezza di trattare con persone che hanno già precisato il patrimonio, la situazione familiare e l'orizzonte.
Cosa contiene un lead
- Tipo di pratica Testamento / Contratto successorio / Mandato
- Patrimonio stimato 300 000 - 5 mio CHF
- Bene immobile Sì (Es: villa a Lugano)
- Situazione familiare Indicata
- Cantone di domicilio Ticino
STRATEGIA
Un funnel di qualificazione rigoroso
La pianificazione successoria richiede pratiche serie e documentate. Filtriamo l'intenzione tramite un questionario patrimoniale e pubblicità mirata per cantone.
Google Ads (Intenzione)
Intercettazione dell'intenzione diretta degli utenti che cercano parole chiave transazionali come "notaio testamento Lugano", "contratto successorio Ticino" o "pianificazione successoria Svizzera".
Meta Ads
Generazione della domanda tramite pubblicità mirate: quote legittime ridotte dal 2023, imposta cantonale di successione, donazione e trasmissione del patrimonio.
Questionario di qualificazione successione (Bilancio patrimoniale)
Il potenziale cliente utilizza uno strumento interattivo (tipo bilancio patrimoniale) che garantisce che abbia riflettuto su patrimonio, famiglia e pratica che desidera avviare.
TARGET SUCCESSIONE
Due tipi di contatti per il vostro studio
Non vi inviamo semplici "curiosi". Ogni contatto corrisponde a una precisa pratica successoria, con patrimonio, situazione familiare e orizzonte indicati.
Famiglie e Proprietari 50+
Proprietari e coppie dai 50 anni in su, spesso in famiglie ricomposte, che vogliono proteggere il coniuge, ripartire il patrimonio immobiliare e ottimizzare l'imposta cantonale di successione.
- Bene immobile identificato
- Situazione familiare indicata
- Testamento o contratto desiderato
Imprenditori
Dirigenti di PMI e di aziende familiari che preparano la trasmissione della propria società ai figli o a un acquirente, con un bisogno di pianificazione patrimoniale e previdenziale.
- Azienda ed eredi identificati
- Patrimonio (immobili, 2° e 3° pilastro)
- Orizzonte di trasmissione definito
REATTIVITÀ MASSIMA
Collegato direttamente ai vostri strumenti di lavoro.
Nella pianificazione successoria la reattività fa la differenza: il primo consulente a contattare il potenziale cliente ottiene l'incarico nel 78% dei casi. Non perdete più tempo con esportazioni manuali. Automatizziamo l'invio di ogni lead successione in tempo reale.
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Esportazione Google Sheets Istantanea Un foglio di calcolo aggiornato in tempo reale, ideale per la vostra segreteria o per i team che fissano gli appuntamenti. -
Collegamento al vostro CRM via Webhook, Zapier o Make
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Notifica via e-mail con i dati della pratica successoria
Pipeline_Successione.xlsx
Il parere di notai e consulenti
Hanno scelto di strutturare la loro acquisizione clienti con noi.
"Il filtro sul patrimonio e sulla situazione familiare fa risparmiare un sacco di tempo. Prima passavo le settimane in appuntamenti senza seguito. Ora si parla subito di contratto successorio e di strategia."
"Abbiamo integrato questi lead in aggiunta alla nostra rete di prescrittori e di banche partner. Il volume è stabile e la qualità degli appuntamenti ci ha permesso di aumentare del 35% il fatturato dello studio quest'anno."
"Ciò che apprezzo è la trasparenza. Se non possono fornire contatti in un cantone preciso in un dato mese, lo dicono. Un vero partner per i nostri uffici in Ticino e nei Grigioni."
Stimate il vostro volume successione.
Il costo per lead (CPL) nella pianificazione successoria varia molto in base ai vostri criteri: cantoni mirati, Proprietari vs Imprenditori, filtri su patrimonio e orizzonte.
- Definite il vostro budget obiettivo
- Il nostro team analizza il mercato (ricerche per cantone)
- Ricevete una proiezione precisa (Volume/CPL)
Rispondiamo alle vostre domande
Tutto quello che dovete sapere sui nostri lead Successione.
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