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Acquisto di Lead Investimento
Qualificati & Esclusivi.
Collegate i vostri consulenti con risparmiatori con patrimonio già costituito e investitori in gestione privata. Progetti concreti di investimento con budget pre-qualificato.
ANALISI DEL MERCATO
Investimento & gestione patrimoniale in Svizzera: un mercato ultra-competitivo.
Con la volatilità dei mercati e l'inflazione persistente, i risparmiatori svizzeri cercano attivamente di investire il proprio capitale per contrastare l'erosione monetaria e preparare il proprio futuro.
La scelta di un investimento è spesso una decisione che impegna un'intera vita. I privati confrontano, simulano ed esigono reattività. È qui che il modello tradizionale di prospezione mostra i suoi limiti: il cliente vuole essere consigliato nel momento preciso in cui esprime il suo bisogno.
Acquistando lead investimento qualificati, garantite al vostro studio di consulenza un flusso regolare di pratiche (Investimento iniziale o Gestione su mandato), con la certezza di trattare con persone che hanno già verificato l'entità del capitale da investire.
Cosa contiene un lead
- Tipo di progetto Investimento iniziale / Gestione su mandato
- Capitale da investire > 100 000 CHF
- Capitale da investire disponibile. Sì (Es: 250 000 CHF)
- Profilo di rischio Verificato
- Cantone di residenza Ticino
STRATEGIA
Un funnel di qualificazione rigoroso
Il settore degli investimenti esige pratiche solide. Filtriamo l'intenzione tramite calcolatori intelligenti e pubblicità mirata.
Google Ads (Intenzione)
Cattura dell'intenzione diretta degli utenti che cercano parole chiave transazionali come "rendimento investimento svizzera", "investimento finanziario svizzera" o "gestione patrimoniale su mandato".
Meta Ads
Generazione della domanda tramite annunci mirati: investimento in ETF, gestione di portafoglio e pianificazione patrimoniale.
Questionario di qualificazione investimento (Calcolatore)
Il prospect passa attraverso uno strumento interattivo (tipo calcolatore) che garantisce che abbia riflettuto sul proprio capitale e sul proprio orizzonte d'investimento.
TARGETING INVESTIMENTO
Due tipi di prospect per il vostro studio
Non vi inviamo semplici "curiosi". Ogni contatto corrisponde a una fase precisa del ciclo di investimento & gestione patrimoniale in Svizzera.
Ribilanciamento Portafoglio
Investitori attuali che desiderano ribilanciare il proprio portafoglio, diversificare in ETF, azioni o obbligazioni per mettere al sicuro il proprio rendimento.
- Portafoglio esistente identificato
- Capitale superiore a CHF 50k
- Volontà di diversificazione
Primo Investimento
Futuri investitori che dispongono di un risparmio disponibile e desiderano investirlo sui mercati finanziari tramite un consulente patrimoniale.
- Risparmio disponibile confermato
- Entità del capitale da investire (LPP, 3a, Liquidità)
- Profilo di rischio definito
REATTIVITÀ MASSIMA
Collegato direttamente ai vostri strumenti di lavoro.
Nella gestione patrimoniale, la reattività fa la differenza: il primo consulente che contatta il prospect ottiene il mandato nel 78% dei casi. Non perdete più tempo con esportazioni manuali. Automatizziamo l'invio di ogni lead investimento in tempo reale.
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Esportazione Google Sheets Istantanea Un foglio di calcolo aggiornato in diretta, ideale per i vostri team di phoning o di qualificazione di livello 1. -
Collegamento al vostro CRM via Webhook, Zapier o Make
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Notifica via Email con i dati del progetto patrimoniale
Pipeline_Investimento.xlsx
Il parere dei consulenti in investimenti
Hanno scelto di strutturare la loro acquisizione clienti con noi.
"Il filtro sul 20% di capitale da investire è un enorme risparmio di tempo. Prima passavo le giornate a rifiutare pratiche non fattibili. Ora si parla direttamente di rendimenti e di strategie."
"Abbiamo integrato questi lead a complemento della nostra rete di gestori patrimoniali. Il volume è stabile e la qualità degli appuntamenti ci ha permesso di aumentare il fatturato dello studio del 35% quest'anno."
"Ciò che apprezzo è la trasparenza. Se non possono fornire lead su un cantone preciso in un dato mese, lo dicono. Un vero partner per la nostra crescita nella Svizzera tedesca e italiana."
Stimate il vostro volume di investimenti.
Il Costo Per Lead (CPL) nel settore degli investimenti varia fortemente secondo i vostri criteri: cantoni mirati, Primo investimento vs Ribilanciamento, filtri sul capitale e sull'orizzonte.
- Definite il vostro budget obiettivo
- Il nostro team analizza il mercato (volume di ricerca)
- Ricevete una proiezione precisa (Volume/CPL)
Rispondiamo alle vostre domande
Tutto ciò che dovete sapere sui nostri lead Investimento.
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